Bella proponuje Cleo, żeby zgłosiła się do pracy jako asystentka trenera delfinów, lecz ta ma mieszane uczucia. Jednak zgłasza się i dostaję pracę. W księżycowym jeziorku dziewczyny spotykają się i rozmawiają o nowej pracy Cleo, jednak Rikki nie jest tym faktem pocieszona, gdyż uważa, że to nie może się udać, ponieważ praca przy delfinach może zdemaskować ją jako syrenkę, jednak Cleo przysięga, że będzie ostrożna. Tymczasem w kafejce "Rikki's" Nate pyta się Rikki, co sądzi o nowej piosence. Dziewczyna mówi, że jest beznadziejna i zabrania chłopakowi śpiewać w jej kawiarence. Nate jak to słyszy, grozi że nie będzie więcej występować, więc żeby zaoszczędzić mu kłopotu, zwalnia go. Cleo w pracy jest strasznie spięta, gdyż boi się, że Ronnie obleje ją wodą. Bella dowiaduje się o tym, że Rikki zwolniła ich i myśli, że to wszystko przez nią, ponieważ zaproponowała Cleo pracę. Will przyszedł pobawić się z Ronniem, ale Laurie wyrzuca go, gdyż nie można tutaj wchodzić osobom nieupoważnionym. Will zaczepiony przez Ronnie idzie jednak popływać z delfinem. Wtedy wychodzi Cleo i prosi go, żeby wyszedł z wody, ale on nie chce. Chłopak pokazuję parę ruchów delfinowi i wtedy Ronnie robi przepiękna sztuczkę. Laurie wychodzi i widzi to i myśli, że to Cleo nauczyła go tej sztuczki, więc mówi jej, że ma wystąpić na pokazie sztuczek dla publiczności. Bella w kawiarence pyta się, dlaczego Rikki ich zwolniła, a ona odpowiada, że Nate nie umie śpiewać. Laurie zachwycony tym, czego Cleo nauczyła delfina, ma pokazać sztuczkę jeszcze raz przed właścicielem parku, lecz Ronnie oblewa wodę właścicielkę, pomocnika oraz Lauriego. Cleo się przestraszyła, ale Lewis mówi jej, że ma to we krwi. Nate śpiewa dla Belli tą samą piosenkę, ale tak jak Rikki dziewczyna mówi, że ta piosenka jest straszna. Potem Nate podrywa Bellę i obejmuje ją, a potem tłumaczy, że chciał ją pocieszyć. Dziewczyna przemawia mu do rozsądku, że nie ma żadnego "nas", ale on dalej wierzy, że leci na niego. Lewis chcąc pomóc Cleo zaprasza wszystkich znajomych i rodzinę na jej występ, ale to tylko pogarsza sprawę. Bella na występie godzi się z Rikki. Cleo tymczasem na występie nic nie umie, ale Laurie mówi jej, żeby zrobiła to samo i daje jej przerwę. Dziewczyna płacze, ale przyszedł do niej Will i zadeklarował, że chce jej pomóc. Cleo się zgadza i bez stresu prowadzi występ, a chłopak jej pomaga. Zespół Belli i Nate'a został z powrotem przyjęty do kawiarenki, a Bella zmieniła nieco piosenkę i dedykuję ją Rikki, po czym zaczyna śpiewać.