H2O-wystarczy kropla

W szkole Cleo używa swoich mocy by zmienić kierunek wody ze spryskiwacza, który zagradza jej przejście. Nie potrafi kontrolować jeszcze swoich mocy i niechcący opryskuje nowa dziewczynę, przeprasza ją i przedstawia Lewisowi. Dziewczyna ma na imię Charlotte i wyraźnie podoba jej się Lewis. Emma, Cleo i Rikki spotykają się w kafejce z Lewisem, który nie odstępuję Cleo na krok. Dziewczyna ma tego dość i płynie na Mako. Znajdują ją tam pozostałe syrenki. Cleo zwierza się im, że chciała pobyć sama. Niestety nie mogą dłużej porozmawiać, bo zjawia się Lewis, żeby przeprowadzić testy jak radzą sobie z nowymi zdolnościami. Trzy nadmuchane zabawki trafiają po kolei w ręce dziewczyn. Syrenki nadal nie kontrolują swoich mocy, Rikki podgrzewając wodę wywołuje ogień, zabawka Emmy zostaje zamrożona i rozpada się z hukiem na kawałeczki. Lewis znowu nie odstępuję Cleo, która zniecierpliwiona wywołuje wiatr i wrzuca Lewisa do wody. Na meczu w którym gra Elliot - Nate wyraźnie faworyzuje swojego młodszego brata Billy’ego. Lewis nawet w pracy Cleo nie odstępuję jej na krok. Dziewczyny spotykają się u Cleo, gdzie zwierza ona się im ze swoich problemów. Lewisowi wyczerpuje się bateria w komputerze, a Charlotte pożycza mu swoją. Potem spotyka ją także na plaży, gdzie widzi jak maluje i wpada na świetny pomysł. Idzie do Cleo i każe jej malować, żeby opanować swoje moce. Na kolejnym meczu znowu powtarza się zachowanie Neta i Emma zamraża murawę. Billy nie trafia, a Eliot strzela bramkę i triumfuje. Cleo decyduje się porozmawiać z Lewisem i zrywa z nim, po czym mówi o tym dziewczynom. Charlotte maluje portret Lewisa i daje mu go w kafejce, a także dowiaduje się, że Cleo z nim zerwała. Rikki, Emma i Cleo spotykają się i malują, po czym próbują swoich mocy. Okazuje się, że je opanowały.