H2O-wystarczy kropla - Księżycowy spacer

Tata Cleo postanawia wybrać się na biwak razem z córkami na Mako. Cleo protestuje, bo w ten dzień jest pełnia księżyca. Opowiada o tym swoim przyjaciółkom i Lewisowi. Nie popierają tego pomysłu, ale ostatecznie jadą razem z nią. Przygotowania trwają. Lewis rozmawia z Charlotte. Ona nalega by jechać razem z nimi w zamian za to, że nie może iść z nią na randkę. Wszyscy spotykają się na wyspie Mako. Dziewczyny straszą Kim a Charlotte idzie z nią w głąb lasu. Syrenki idą za nimi chcąc je przestraszyć. Najpierw Emma wyje. Potem cleo robi wichurę. Kim i Charlotte uciekają. Lewis zauważył jak zadowolone syrenki wychodzą z lasu gdy tata Cleo uspokaja dziewczyny. Po zjedzeniu kolacji wszyscy kładą się spać. Charlotte przychodzi do namiotu Lewisa i taty Cleo i prosi go, aby poszedł z nią na spacer. Tymczasem Kim przychodzi do dziewczyn i prosi Cleo o to czy mogą razem spać, bo Charlotte wyszła, a siostra boi się być sama. Syrenka nie zgadza się na to i wygania Kim. Cleo widzi odbicie księżyca i bardzo dziwnie zachowuje się na oczach dziewczynki. Kim znajduje Lewisa z Charlotte i wszystko mu mówi - przerywa ważny moment gdyż prawie dochodzi do pocałunku międzu parą. Chłopak wraca do pozostałych syren i opowiada im wszystko. One wyruszają na poszukiwania przyjaciółki. Chcą też stawić się pełni księżyca. Dziewczyny atakują w lesie Charlotte. Przestraszona Wastford zobaczyła Cleo i mówi że straszenie siostry to głupota. Cleo idzie a Charlotte idzie do jaskini. Charlotte idzie zodaczyć co się stało lecz pechowo się poślizgnęła. Znalazła jeziorko. Syrenka schowała się pod wodą, a Charlotte widzi bulgoczącą wodę i chce ją dotknąć. Emma i Rikki wpływają do jeziorka od strony oceanu. Em zamraża wodę, aby dziewczyna nie dotknęła jej i nie stała się syreną. Jednak Charlotte dotyka jeziorka, gdy jest aktywne. Kiedy księżyc "chowa się" za otworem w wulkanie Rikki rozmraża basen. Charlotte jest przerażona. Lewis znajduje ją i odprowadza. On twierdzi że pewnie mjała chalucynacje. Po powrocie do domu przyjaciele chcą sprawdzić czy Charlotte jest syrenką. Lewis podchodzi do niej i wylewa na nią napój. Charlotte jest wsiekła i krzyczy. Nic się nie dzieje i Charlotte wychodzi.