H2O-wystarczy kropla - Metamorfoza

Emma Gilbert ćwiczy do zawodów pływackich i ma 2 tygodnie. Cleo Sertori ją trenuje i mówi, że Emma miała dobry czas. Emma jest podekscytowana, że wygra zawody. Później Cleo wraca do domu i idzie przez port. Natyka się na Zane'a Bennetta i Zane prosi Cleo o pomoc. Cleo trochę się nie zna w naprawie uszkodzonej łódki. Zane obwinia Cleo za kradzież jego świecy do motorówki. Wtedy Zane odpycha łódkę. Okazuje się, że Zane zażartował z Cleo, bo wie, że ona nie umie pływać. Cleo zaczyna mówić "czemu ja?". Wtedy ktoś wskakuje znikąd do łódki. Cleo krzyczy na widok tego kto wskoczył. Tym kimś jest nowa dziewczyna Rikki Chadwick. Rikki pokazuje świecę i to ona zwinęła Zane'owi świecę. Rikki naprawia łódkę i zapala silnik. Rikki i Cleo ochlapują Zane'a. Rikki i Cleo pływają po owdach Złotego Wybrzeża. Po drodze zabierają Emmę. Rikki, Emma i Cleo wypływają na morze. Wtedy motorówka się zatrzymuje. Okazuje się, że paliwo się skończyło. Rikki zauważa wyspę Mako i postanawia tam popłynąć. Emma i Cleo protestują, bo tam są rekiny, a Rikki mówi, że nie mają wyjścia. Emma zwala winę na Rikki i wyciąga z torby komórkę. Emma postanawia wezwać pomoc. Niestety nie ma zasięgu i Emma postanawia iść gdzieś wyżej. Rikki, Emma i Cleo próbują wejść w górę. Wtedy idą do skał koło wodospadu. Rikki i Emma przeskakują przepaść. Cleo mówi, że jest za ślisko i twierdzi, że musi być inna droga. Wtedy Cleo ześlizguje się ze skały i wpada do groty. Cleo jest nieprzytomna po upadku, ale udaje jej się ocknąć. Cleo mowi, że jest cała. Emma pyta się Cleo czy może wyjść. Cleo mówi, że jest za stromo. Emma postanawia uratować Cleo, ale ona też wpada do groty. Rikki też wpada. Emma jest zła, bo Rikki nie zrzuciła jakiejś liny. Cleo przerywa kłótnię pytając się jak wyjść. Wtedy zachodzi słońce. Rikki mówi, że nie ma wyjścia. Wtedy Rikki, Emma i Cleo znajdują jeziorko. Rikki zauważa, że to wygląda jak jakiś wulkan. Cleo pyta się Emmy czy nie wybuchnie, a Emma mowi, że jest wygasły od 200 lat. Emma zauważa, że jeziorko jest połączone z oceanem i wskakuje do jeziorka, żeby to sprawdzić. Rikki i Cleo czekają na Emmę od kilku minut. Emma wraca i mówi, że po 20 sekundach dopływa się do rafy. Emma postanawia tamtędy wypłynąć. Cleo protestuje, bo nie umie pływać. Rikki mówi, że nie mają innego wyjścia. Rikki daje Cleo rękę i wrzuca ją do jeziorka. Wtedy swiatło pełni księżyca otacza całe jeziorko. Emma mówi Cleo, że nic jej nie będzie. Emma płynie pierwsza. Rikki bierze Cleo za rękę i pomaga jej wypłynąć. Rikki, Emma i Cleo wypływają z groty do oceanu. Wtedy pojawia się policja wodna i Rikki, Emma i Cleo wracają do domu. Nazajutrz Emma przychodzi na plażę, żeby potrenować. Emma wbiega do wody i pojawia się jej ogon. Tymczasem Cleo się kąpie i ją też to spotyka. Jej siostra Kim się niecierpliwi z czekaniem. Tymczasem Rikki idzie po parku. Wtedy spryskiwacz ją atakuje i Rikki też rośnie ogon. Później Rikki, Emma i Cleo spotykają się w domu Cleo i mówią o tym co się stało gdy dotknęły wody. Emma pyta się Cleo czy ktoś jeszcze jest w domu, a Cleo mówi, że nie ma nikogo. Rikki mówi, że w 10 sekund po dotknięciu wody rosną ogony i Cleo mówi, że jak wysychają to ogony znikają. Rikki mowi, że mają ogony, które mają syreny, a Emma jej tłumaczy, że syreny nie istnieją. Wtedy przychodzi przyjaciel Cleo Lewis McCartney, który miał pomóc Cleo w nauce. Cleo mówi, że nie ma czasu na naukę i pyta się Lewisa czy wie coś na temat syren. Lewis nie wie i odchodzi. Rikki i Emma są złe na Cleo po tym jak usłyszały pytanie Cleo. Rikki postanawia się dowiedzieć w czasie wejścia do wody. Cleo nie chce i Emma się zgadza. Później Rikki i Emma idą na plażę i idą na brzeg. Dotykają wody i zmieniają się w syreny. Rikki i Emma pływają w podwodnym świecie. Tymczasem Lewis sprawdza w komputerze coś na temat syren. Cleo przychodzi i podczas spaceru Lewis mówi jej o temacie syren. Wtedy pojawia się na motorze Zane. Zane się wkurza. Wtedy coś się dzieje z hydrantem i woda z hydrantu opryskuje Zane'a. Cleo widzi, że ma moce kontrolowania wody i ucieka. Cleo wpada na Rikki i Emmę przed domem Gilbertów. Cleo pokazuje Rikki i Emmie moce kontrolowania wody i woda zbliża się do opryskania Rikki i Emmy. Wtedy woda zostaje zamrożona. Emma widzi, że ma moce zamrażania wody. Rikki chce pokazać jakie ma zdolności, ale nic się nie dzieje. Syreny postanawiają utrzymać to w tajemnicy.