H2O-wystarczy kropla

Emma urządza u siebie w domu imprezę urodzinową, ale w tym roku boi się, że odkryją jej ogon. Cleo i Rikki próbują ją do tego namówić. Emma, szukając wyjaśnienia ich dziwnej transformacji, odwiedza Księżycowe Jeziorko na wyspie Mako. Znajduje tam wisiorek. W pracy Cleo niechcący zostaje ochlapana wodą. Pomaga jej miła staruszka, pani Chatham. Cleo podejrzewa, że ta kobieta wie o jej tajemnicy. Cleo pomaga Emmie urządzić imprezę. Imprezę zakłóca wejście nieproszonych gości - Miriam i Zane'a, którzy dostali zaproszenia. Przyjęcie jest bardzo nudne, ponieważ Zane jest w centrum uwagi wszystkich dziewczyn. W końcu Emma i Rikki wypraszają go. Miriam jest bardzo zaciekawiona medalikiem Emmy. Cleo przez przypadek zostaje zamoczona, chowa się w szafie i ubiera w śpiwór. Na szczęście nikt nie zauważył jej ogona. Dziewczęta wymyślają nową zabawę - podrzucanie osoby w śpiworze. Chcą również podrzucać Cleo, która aby odwrócić ich uwagę - zalewa sokiem całą kuchnię używając swoich mocy. Miriam zostaje zamoczona. Gdy wychodzi, kradnie medalik Emmy, ale Rikki powstrzymuje ją. Później Emma oddaje medalik Cleo. Tymczasem Lewis sprawdza jakie płyny nie zawierają wody.